Nous aidons nos clients à définir et atteindre leurs objectifs patrimoniaux.
Nous leurs offrons des solutions d’investissements sur mesure à partir de 100 000 euros d’actifs confiés.
Les classes d’actifs sur lesquelles nous intervenons :
Nous sommes indépendants et construisons des allocations d’actifs diversifiées et personnalisées
* Exchange Traded Funds
Une transparence totale en matière de performances, de risques et de frais
Performances : nous vous permettons de comprendre comment bâtir un portefeuille d’actifs adapté à vos objectifs.
Risques : nous vous expliquons comment nous pilotons les risques selon votre profil. Notre maître-mot est la diversification.
Frais : nous faisons toute la transparence sur les frais. Plus les coûts sont bas, plus le rendement qui vous revient est élevé.
Compte-titres, PEA, PEA PME
Assurance vie française
Assurance vie luxembourgeoise
Contrat de capitalisation
Retraite (PER, PERP, Madelin, Préfon, Corem)
Financement
Gestion de la trésorerie en compte-titres
Contrat de capitalisation français
Contrat de capitalisation luxembourgeois
Epargne salariale, épargne retraite (PERCO)
Remploi apport-cession (150-0 B Ter)
Financement
Notre Gestion Privée accompagne les entrepreneurs et les familles pour gérer leur patrimoine financier
